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Un médico de Manhattan se embarca en una extraña odisea nocturna tras la confesión de su esposa sobre sus anhelos no cumplidos. Después de que su esposa, Alice, le comparte sus fantasías sexuales, William Harford se lanza a una noche de aventura sexual que pronto se convierte en algo mucho más inquietante de lo que había imaginado.
Mientras recorre las calles de la ciudad que nunca duerme, William experimenta varios encuentros que son tan desconcertantes como reveladores. Cada encuentro, sin embargo, se siente insatisfactorio y superficial, dejándolo más confundido que nunca sobre su propio deseo y la naturaleza de su relación con Alice. En su búsqueda de respuestas, se encuentra con Nick Nightingale, un viejo amigo que ha tomado un camino diferente en la vida, ahora dedicado a la música. Nick lo introduce a un mundo oscuro y exclusivo de fiestas de sexo, donde los hombres, ataviados con elaborados disfraces y máscaras, se congregan en lujosas mansiones, mientras que las mujeres, jóvenes y deslumbrantes, parecen sacadas de un sueño.
La atmósfera de misterio y desenfreno que envuelve estas fiestas choca con las nociones más convencionales de la sexualidad y la intimidad. William logra hacerse de un disfraz apropiado y se adentra en este mundo clandestino, ansioso por explorar sus propios límites. Sin embargo, una vez que ingresa al lugar, recibe una advertencia de alguien que, a pesar de la máscara, lo reconoce. Este encuentro se convierte en una señal de alarma; William comprende que se ha metido en una situación peligrosa, donde su vida y la de su familia podrían estar en juego.
A medida que avanza la noche, las amenazas se tornan más reales y siniestras. William no solo está en peligro de ser expuesto, sino que también se enfrenta a sus propios demonios internos, revelaciones sobre su matrimonio y la lucha por reconectar con su esposa en un mundo que parece estar en constante deseo y satisfacción efímera. La claustrofobia de su experiencia lo obliga a confrontar la naturaleza del deseo humano, la fidelidad y la búsqueda de la conexión genuina.
El filme no solo es una exploración de la sexualidad, sino también un intrincado examen de la identidad masculina y los secretos que cada pareja guarda. En su viaje, William debe navegar no solo a través de lo físico, sino también a través de lo emocional, complicando la delgada línea entre la fantasía y la realidad. Las decisiones que toma en esta noche ponen en peligro no solo su vida, sino también la esencia misma de lo que significa amar.
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