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En 1988, en California, las jóvenes hermanas Katie y Kristi forjan una amistad con una entidad invisible llamada Toby, que habita en su hogar. La historia comienza cuando el cineasta Dennis se muda a la casa de su novia Julie con la esperanza de construir una familia junto a ella y sus dos hijas. A medida que se adaptan a la nueva dinámica familiar, comienzan a suceder sucesos extraños en el hogar, los cuales van aumentando en intensidad y frecuencia.
Kristi, la más pequeña, tiene un amigo imaginario llamado Toby, quien parece ser un compañero inocente para ella. Sin embargo, a medida que los días pasan, las inquietantes manifestaciones en la casa se vuelven más perturbadoras. Objetos que se mueven solos, murmullos en la noche y sombras que parecen acechar a las chicas generan un clima de tensión y miedo en el hogar. Dennis, escéptico pero preocupado por la seguridad de su familia, decide instalar cámaras por toda la casa con el fin de documentar los fenómenos extraños que están ocurriendo durante la noche.
La investigación de Dennis revela una serie de eventos oscuros ligados a la historia de la casa, sugiriendo que podría estar conectada con un aquelarre de brujas. Mientras tanto, la relación entre Katie y Kristi con Toby se convierte en un punto central de la narrativa. Si bien al principio parece un amigo divertido, el comportamiento de Toby se torna cada vez más ominoso. Las chicas, sobre todo Kristi, empiezan a mostrar cambios en su comportamiento, volviéndose más aisladas y asustadas.
A medida que avanza la historia, la figura de Dennis se transforma de un padre protector a un hombre cada vez más desesperado, en su afán por entender lo que está sucediendo. Su amigo Randy, preocupado por lo que investiga, se encuentra con referencias a rituales oscuros y sacrificios realizados por las brujas en la zona, lo que añade una capa de dramatismo y urgencia a la situación.
Las interacciones entre los personajes también exploran temas de confianza y la fragilidad de la inocencia. La atmósfera de la casa se vuelve cada vez más opresiva, y la lucha por la protección de las niñas se intensifica. La película refleja las complejidades de la vida familiar, el miedo a lo desconocido y las profundas corrientes del mal que pueden ocultarse detrás de una fachada familiar aparente, llevando al espectador a un desenlace inquietante y memorable.
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